Фильм рассказывает историю любви азербайджанца-мусульманина Али и грузинки-христианки Нино на фоне событий Первой мировой войны и установления в Азербайджане советской власти. Роман, на основе которого был снят фильм, был написан неизвестным автором в 1935 году и издан в Вене. Считается, что под псевдонимом Курбан Саид скрывается азербайджанский писатель, публицист и историк Юсиф Чеменземинли. Роман был переведен на английский язык в 1970 году и стал популярным во всем мире.